Um die Vereinsfinanzen schneller und einfacher verwalten zu können, bietet der Vereinsplaner eine einfache und schnelle Möglichkeit Bankkonten mit der Finanzverwaltung zu verbinden.
- Klicke auf "Vereine verwalten"
- Wähle "Vereine und Gruppen" und wähle deinen Verein aus
- Klicke auf "Finanzen"
- Klicke nun auf den Pfeil neben "Konto erstellen"
- Und wähle danach "Verbindung zu Bankkonten erstellen"
- Du wirst zu folgendem Fenster weitergeleitet:
- Wähle deine Bank aus oder gib in der Suche die Bankleitzahl (BLZ) der gewünschten Bank ein:
- Wähle aus, welche Art von Konto du verbinden möchtest:
- Klicke auf Auswählen und füge Verfügernummer + PIN-Code ein:
- Klicke auf "Sicher anmelden"
- Das Bankkonto wurde nun in den Vereinsplaner eingespielt, jedoch noch nicht verknüpft!
Wichtig! Viele Banken bieten die Möglichkeit, Bankkonten wie das Girokonto per Push-TAN über das Online-Banking zu verwalten. Wenn diese Möglichkeit für dein Bankkonto aktiviert wurde, dann befolge einfach die Anweisungen deiner Banking-App und bestätige die Verknüpfung über den Push-TAN deiner Bank. Dabei muss die Freigabe für den Kontozugriff erteilt werden. Diese kann je nach Bank unterschiedlich aussehen:
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Wähle aus welche der Bankkonten importiert werden sollen und bestätige den Prozess:
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Du wirst nun zum Vereinsplaner weitergeleitet und folgende Oberfläche erscheint:
- Klicke auf das gewünschte Bankkonto, welches gerade importiert wurde:
- Gehe nun auf "Vereinskonto verbinden oder erstellen"
- Folgendes Fenster erscheint:
- Wähle nun das gewünschte Datum aus, ab welchen Zeitpunkt die Kontobewegungen importiert
werden sollen und klicke auf "Vereinskonto erstellen" - Es erscheint folgendes Fenster:
Mit der Eingabe in diesem Fenster entscheidest du wie dein Konto im Vereinsplaner angezeigt werden soll. Du kannst alle Felder, wie Kontobezeichnung usw. editieren. Lege hier auch den Anfangsbestand fest, also jenen Saldo, welchen das Konto zum Zeitpunkt des Imports aufweist. Du kannst die Erklärung dazu nachlesen, wenn du mit dem Mauszeiger auf das grau hinterlegte "i" gehst.
- Klicke auf "Erstellen" und wähle dein Konto aus
- Klicke dann auf
- Klicke nun auf "Ja, verbinden und starten"
- Juhuu! Dein Bankkonto ist mit dem Vereinsplaner verknüpft!
- Dein Bankkonto sollte nun den Status "Verbunden" aufweisen:
Dein Konto wird dir nun in der Übersicht angezeigt:
Bitte beachte auch etwaige Besonderheiten von manchen Bankkonten – Besonderheiten beim Bankdatenimport von Buchungen.
Die Anleitung zum löschen des verknüpften Kontos findest du in dieser Anleitung – Wie kann ich mein Vereinskonto vom Vereinsplaner trennen?