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Wie kann ich Vorlagen für Rechnungen oder Spenden erstellen oder bearbeiten?

Leonie Staudinger
Leonie Staudinger
  • Aktualisiert

Um die Erstellung einer Rechnung oder einer Spendenbescheinigung im Vereinsplaner so effektiv wie möglich zu gestalten, können Vorlagen erstellt werden. Gehe dafür wie folgt vor:

Webanwendung:

  1. Gehe in die Rechnungs- und Spendenübersicht in der Finanzverwaltung
  2. Klicke rechts oben auf "Aktionen" und wähle "Vorlagen verwalten"
  3. Es öffnet sich ein Modal in dem eine neue Vorlage angelegt oder bereits erstelle Vorlagen bearbeitet werden können.
  4. Um eine neue Vorlage anzulegen, klicke auf "Neue Rechnungs- oder Spendenvorlage hinzufügen"
  5. Nun kannst du eine Bezeichnung für die Vorlage definieren, auswählen ob der Zahlungs-QR Code angezeigt werden soll, ein Logo einfügen und den Kopf- und Fußtext definieren.
  6. Klicke anschließend auf "Speichern"
  7. Wenn du eine bestehende Vorlage bearbeiten möchtest, klicke auf die Vorlage im Bereich "Vorlagen verwalten" und passe deine gewünschten Felder an. 
  8. Unter dem Feld des Fußtextes kannst du, wenn gewünscht, auch die Vorlage löschen. 

Mobile App:

  1. Wähle deinen Verein oder die Gruppe aus, in der du eine Rechnungs- oder Spendenvorlage erstellen möchtest
  2. Gehe in die Rechnungs- und Spendenübersicht in der Finanzverwaltung
  3. Klicke rechts oben auf "Aktionen" und wähle "Vorlagen verwalten"
  4. Es öffnet sich ein Modal in dem eine neue Rechnungs- oder Spendenvorlage angelegt oder bereits erstelle Vorlagen bearbeitet werden können.
  5. Um eine neue Vorlage anzulegen, klicke auf "Neue Rechnungs- oder Spendenvorlage hinzufügen"
  6. Nun kannst du eine Bezeichnung für die Vorlage definieren, auswählen ob der Zahlungs-QR Code angezeigt werden soll, ein Logo einfügen und den Kopf- und Fußtext definieren.
  7. Klicke anschließend auf "Speichern"
  8. Wenn du eine bestehende Vorlage bearbeiten möchtest, klicke auf die Vorlage im Bereich "Vorlagen verwalten" und passe deine gewünschten Felder an. 
  9. Unter dem Feld des Fußtextes kannst du, wenn gewünscht, auch die Vorlage löschen. 

Bitte beachte: Änderungen einer Vorlage wirken sich auf Entwürfe und neu erstellte Rechnungen aus. Bereits festgeschriebene Rechnungen werden nicht verändert.