Mit der Funktion „Finanzzeiträume sperren“ kannst du abgeschlossene Zeiträume in deiner Finanzverwaltung gezielt sperren. Dadurch stellst du sicher, dass in diesen Zeiträumen keine Buchungen mehr vorgenommen oder bestehende Buchungen bearbeitet werden können.
So kannst du beispielsweise einzelne Finanzzeiträume sperren oder ein gesamtes Finanzjahr sauber abschließen. Nach dem Sperren werden außerdem automatisch verschiedene Finanzberichte für den gewählten Zeitraum generiert, die dir anschließend zum Download zur Verfügung stehen.
In diesem Beitrag zeigen wir dir, wie du einen Finanzzeitraum sperrst, welche Auswirkungen die Sperre hat und welche Berichte dir danach zur Verfügung stehen.
Webanwendung
- Wähle in der Seitenleiste den Verein/Gruppe und "Finanzübersicht" aus
- Klicke auf den Button "Aktionen" rechts oben
Hier öffnet sich eine Fenster mit mehreren Option, wähle "Finanzzeitraum sperren"
Klicke nun auf den + Button
- Gib nun das Start- und Enddatum des Zeitraums ein, den du sperren möchtest.
Achtung: gesperrte Zeiträume dürfen sich nicht überschneiden! Nach dem Speichern kommst du in eine Übersicht und hast die Möglichkeit verschiedene Finanzberichte des gesperrten Zeitraums zu generieren
Wichtiger Hinweis: Sperrungen können nach dem Erstellen 10 Tage lang aufgehoben werden bis sie endgültig gesperrt sind.
Mobile App
- Gehe auf "Verwalten" und wähle den gewünschten Verein aus.
- Gehe auf "Finanzübersicht"
- klicke auf den Button "Aktionen" oben rechts
- Wähle "Finanzzeitraum sperren" und anschließend auf das +
- Gib nun das Start- und Enddatum des Zeitraums ein, den du sperren möchtest. Achtung: gesperrte Zeiträume dürfen sich nicht überschneiden!
- Nach dem Speichern kommst du in eine Übersicht und hast die Möglichkeit verschiedene Finanzberichte des gesperrten Zeitraums zu generieren
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